Москва, 1978 год, накануне Олимпиады. В СССР фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются уважаемые женщины. Все потерпевшие дают схожее описание злоумышленника: привлекательный, образованный мужчина зрелого возраста, мастерски располагающий к себе. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома, громкое дело поручают капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Расследование запутанного преступления оборачивается личным противостоянием, когда аферист, известный как Казанова, узнаёт, что за ним охотятся московские оперативники. Он решает провернуть свой коронный обман, однако на сей раз события начинают разворачиваться по совершенно непредвиденному пути.