1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что вскоре её ждёт служба в КГБ. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, прибывающего в Ленинград на встречу с агентом из секретного научно-исследовательского института.
Группа контрразведчиков под руководством Волохова запускает многоходовую операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной промышленности. Ключевым элементом их плана становится внедрение Юли в окружение американского шпиона. Они рассчитывают, что её сходство с покойной женой станет идеальной приманкой для Уиллера.
