Саша, водитель такси, выбирает ночные смены, чтобы избегать заторов на дорогах и наблюдать за людьми, которые, по его мнению, в это время суток показывают своё истинное лицо. Его новой пассажиркой становится Лиза, работающая в сфере эскорта, и она чувствует расположение к молодому человеку, предлагая ему сопровождать её по различным делам. Ночь лишь вступает в свои права, и создаётся впечатление, что у каждого из них есть свои тайны.