Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет драматурга на создание нового произведения. Его героями становятся люди из собственного окружения, включая мистического Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.