Русский князь Михаил и юная Тиче принадлежат к разным народам, разным мирам и разным богам. Чувство между молодым воином и ведьмой-ламией выглядит немыслимым, однако оно ломает любые преграды, приводя в движение неумолимое колесо судьбы. Теперь лишь от Михаила зависит судьба его родной пармы — древних и суровых земель, пропитанных чудодейственной силой жестоких языческих божеств.
В этих краях сходятся герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь принять смерть — не так страшно, как сделать выбор между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине.
